【課程介紹】

1. 將AI工具正式納入財務規劃標準作業流程

從資料蒐集、財務健檢、情境模擬到建議書產出，每一階段皆有對應的AI工具與提示詞範本，並建立人工查證機制，使AI成為可稽核的作業環節而非黑箱。

2. 內建「AI事實查核」能力訓練（本課程核心差異）

教授AI幻覺的四種型態、一手資料源清單與三段查證法（AI產出→對照來源→自行驗算），並以總體經濟與稅務法規兩大最易出錯的領域作為實作場域。內容會過期，查證能力不會。

3. 以人生階段目標為主軸，六大領域整合規劃

不以單一金融商品為導向，而是先盤點客戶的階段性目標與資源限制，再談工具配置，建立客戶對規劃師的專業信任。

4. 動態性與彈性配置的實機演練

導入情境分析與壓力測試，讓學員學會在市場、收入、家庭結構改變時如何調整配置與再平衡，而非給出一次性的靜態建議。

5. 一單元一產出，理論、實作與提案並重

每單元皆包含觀念講授、工具實作、案例演練與講師回饋；結訓前完成完整建議書並進行20分鐘提案演練。

6. 完訓即可投入執業現場

結訓學員可應用於保險與金融從業之財務顧問服務、企業員工理財教育、社區推廣講座及個人專業品牌經營等多元場域。

【教學內容】

上課方式：實體授課為主，搭配線上補課錄影與課後作業回饋；學員須自備筆記型電腦。

上課時間：2026年11月3日（二）至12月15日（二），每週二 09:00–17:00（12:00–13:00 午休），共7次。

課程總時數：48小時（共7次授課，每次7小時：09:00–12:00、13:00–17:00，12:00–13:00午休）

*中心保有最終修改、解釋及取消課程之權利

【講師簡介】

徐承庚

經歷：

• 臺灣職工教育和職業培訓協會　AI財務規劃委員會委員
• 保險銷售訓練講師9年
• NLP 催眠式銷售系統開發與授課5年
• 勞動部、CFP協會、保發中心、保險工會特聘講師

專長：

財務規劃與資產配置、投資型保單、NLP催眠式銷售技巧、AI 工具導入財務規劃流程

專業證照 : 

人身保險業務員、投資型保單業務員、財產保險業務員、外幣收付之非投資型人身保險、RFA退休理財規劃顧問證照、國際NLP訓練師、美國NGH催眠講師

【適合對象】

1. 保險、銀行、證券、投信等金融從業人員，欲從商品導向轉型為財務顧問者。

2. 會計、記帳、地政、法律等專業人士，欲擴展財務規劃服務範圍者。

3. 企業人資與福委會人員，欲規劃員工理財教育課程者。

4. 有志投入財務規劃領域、欲培養第二專長之社會人士與應屆畢業生。

【課程費用】

推廣價 24,000元（已包含證照、教材費用）

【報名方式】

請至國立臺北科技大學推廣教育中心報名網頁【線上報名】

*本中心課程僅提供線上報名，首次報名者請依下列說明步驟，先行註冊、後完成報名

步驟一 〉點選【臺北科大推廣教育中心線上報名系統】並加入新學員

步驟二 〉登入註冊信箱收取驗證Mail，點選Mail內的連結並輸入驗證碼，完成驗證

步驟三 〉點選【報名系統首頁】並登入會員，點選想報名的課程屬性，點選想報名的課程並點選「加到選課清單」

步驟四 〉已選課程將顯示於網頁右上方的「選課清單」，點進「選課清單」並依指示完成報名

步驟五 〉系統將自動產出「個人繳費用虛擬帳號」請於指定期限內完成繳費，可點進「繳費單查詢」繳費狀況

*開課前三日會寄發上課通知，敬請留意Email信箱及簡訊

【修課規定】

1. 本中心非學分班，不授予成績單、學分證明書，出席率滿８成者，授予修讀證明書

2. 課程須於當期修習完畢，因故無法出席者，恕無法提供插班、補課

3. 未經講師同意錄音錄影，或經查證部分內容加以翻錄、公開播出、傳送，或做成資料片存放，本中心保有法律追訴權

4. 於修習期間應遵守中心修課規定，故意以不當行為影響他人授課權益經勸告未改善者，本中心保有因故退訓之權利，恕無法退費

5. 課程開班標準須達最低開班人數，未達開班標準將通知延期或停班，如確定停班請詳閱【退費說明】

6. 本中心保有最終修改、解釋及取消課程之權利

【課程承辦】

推廣教育中心 02-23913508分機1720 隆玉科技大樓